מבית ועד מעבר לים, חברות רכב סיניות כובשות את דרום מזרח אסיה
Jul 11, 2024
ב-4 ביולי, מסר המפעל התאילנדי של BYD במחוז Rayong, תאילנד, את המכונית החדשה הראשונה מאז ייצורה - הדולפין הנמכרת מקומית בתאילנד. המפעל התאילנדי הוא המפעל הראשון של BYD שהוכנס לייצור מעבר לים. החל מהמפעל התאילנדי, האסטרטגיה של BYD בחו"ל תעבור למודל ייצור ומכירה מקומי, מתוך כוונה לשכפל את שרשרת תעשיית רכבי האנרגיה החדשה בחו"ל.
ראוי להזכיר ש-BYD גם ערכה את טקס ה-8 מיליון רכב האנרגיה החדש במצב אופליין במפעל התאילנדי. התשובה היא מובנת מאליה, מכירות בחו"ל יהפכו לחלק חשוב מהמכירות העולמיות של BYD בעתיד.
למעשה, לא רק ל-BYD, אלא גם לחברות רכב סיניות אחרות יש פריסות תעשייתיות חשובות בתאילנד. ל-Great Wall, SAIC MG, Nezha ו-GAC Aion יש גם מפעלים משלהם בתאילנד. המפעלים התאילנדיים של צ'אנגאן וצ'רי יושלמו גם בשנה הבאה.
ניתן לראות שהרוח המזרחית של רכבי אנרגיה חדשים נושבת מסין לתאילנד. חברות הרכב הסיניות משתמשות בתאילנד כראש גשר, ומכוונות לכל השוק בדרום מזרח אסיה.
"העברת" מפעלים סיניים לתאילנד
הדרך שבה מכוניות סיניות נכנסות לדרום מזרח אסיה מבוססת בדרך כלל על בניית מפעלים בתאילנד ולאחר מכן הקרנת כל דרום מזרח אסיה. מהירות בניית המפעלים אף יותר מהירה מזו בסין.
מתחילת הבנייה ב-10 במרץ 2023 ועד מסירת המכונית החדשה הראשונה ב-4 ביולי 2024, בניית מפעל תאילנד של BYD ארכה 16 חודשים בלבד. יו"ר BYD והנשיא וואנג צ'ואנפו אמר: "זה יצר את שיא הייצור המהיר ביותר של חברות רכב סיניות המשקיעות בתאילנד".
יתר על כן, מפעל תאילנד של BYD אינו מיועד רק למרדף אחר מהירות. ההיקף והכיסוי העסקי של המפעל כולו זהים כמעט לאלו של יצרני הרכב המקומיים. זה לא רק כולל את ארבעת התהליכים השלמים של ייצור כלי רכב כגון הטבעה, ריתוך, צביעה והרכבה, אלא גם כולל מפעלי חלקים כגון עיטורים, מסגרות ורתמות חיווט.
לשם כך, BYD השקיעה 35 מיליארד באט (כ-7 מיליארד יואן), וכושר הייצור השנתי של המפעל הגיע ל-150,000 כלי רכב, שיכולים לספק כ-10,000 משרות לאחר ייצור מלא. המפעל התאילנדי כבר הכניס את הדולפין לייצור, ומתכנן לייצר דגמים נוספים בעתיד, כולל BYDATTO3 (Yuan PLUS), Song PLUS DM-i וכו'. BYD מוכרת כיום 3 דגמים בשוק התאילנדי, כלומר BYD ATTO 3 (Yuan PLUS), BYD DOLPHIN (דולפין) ו-BYD SEAL (חותם).
ראוי לציין שהסיבה לכך ש-BYD בחרה בתאילנד כמקום המפעל הראשון שלה המכסה את כל דרום מזרח אסיה אינה בלתי קשורה לביצועים של BYD בשוק התאילנדי. הנתונים מראים כי יותר משנה לאחר כניסתו לתאילנד, BYD ביססה במהירות דריסת רגל בשוק המקומי.
2023 היא שנת האספקה המלאה הראשונה של BYD בשוק התאילנדי, עם נפח רישום כולל של 30,650 רכבים לאורך השנה, והפכה לאלופת המכירות השנתית של רכב חשמלי טהור בתאילנד, עם נתח שוק של יותר מ-40%. ביניהם, מכירות BYD ATTO 3 הגיעו ל-19,214 יחידות, ונתח השוק השנתי של כלי רכב חשמליים טהורים של דגם בודד עלה על 25%, והפך לאלוף המכירות של דגמים חשמליים טהורים בתאילנד.
עד ינואר-מאי 2024, BYD רשם 12,895 כלי רכב בתאילנד, עם נתח שוק של 40.5% עבור כלי רכב חשמליים טהורים. ל-BYD שלושה מארבעת הדגמים החשמליים הטהורים הנמכרים ביותר בתאילנד, מה שהופך אותו למותג הרכב החשמלי הפופולרי ביותר בתאילנד.
במקביל לצמיחת המכירות, BYD מרחיבה את רשת המכירות שלה בתאילנד. נכון לעכשיו, ל-BYD יש 115 חנויות ו-27 סוחרים בתאילנד, המכסים 60 מחוזות. מובן של-BYD צפויה להיות יותר מ-160 חנויות בתאילנד בשנת 2024, המכסה את כל 77 המחוזות בתאילנד.
לדברי ליו שואליאנג, ראש המכירות של BYD באזור אסיה-פסיפיק, בלילה שלפני המכירה הראשונה של BYD בתאילנד ב-2022, נוצרו תורים ארוכים מול חנויות BYD רבות בבנגקוק, תאילנד, וצרכנים מקומיים מיהרו להזמין דגמי BYD . BYD לקח רק 42 ימים מההשקה ועד להשלמת המכירות ה-10, 000ליחידה. האצת בניית החנויות תעזור להציג במהירות רכבים חשמליים טהורים ולהגדיל עוד יותר את נתח השוק של BYD בתאילנד.
למה תאילנד?
כשיוצאים מנמל התעופה הבינלאומי בנגקוק סוברנבומי, יש שלטי חוצות נישאים של מותגי רכב סיניים בכל מקום לאורך הדרך. שלט החוצות הענק של BYD עם הנושא של "NO.1" מסודר ליד הכביש המהיר ביציאה משדה התעופה.
מכוניות סיניות ברחובות בנגקוק שצולמו על ידי אפליקציית טיטניום מדיה
בדרך משדה התעופה למרכז העיר, שלטי חוצות של מותגי רכב סיניים "מהבהבים", ושלטי חוצות של Great Wall, GAC Aion, Nezha, Xiaopeng, SAIC MG, Changan ומותגים נוספים נמצאים בכל רחבי רחובות בנגקוק. מותגים סיניים הרגישו את נוכחותם בתאילנד בדרך זו.
כמו כן בעלות תחושת נוכחות מכוניות יפניות שנוסעות ברחובות בנגקוק. כל הסימנים מצביעים על כך שהשוק התאילנדי נשלט על ידי מכוניות יפניות.
עם זאת, בשוק התאילנדי שנשלט על ידי מכוניות יפניות, עדיין ניתן לראות מכוניות סיניות רבות. SAIC MG, BYD, Nezha ו- Great Wall's Ora הן המכוניות הסיניות הנפוצות ביותר ברחובות בנגקוק. אפליקציית טיטניום מדיה הבחינה בצומת ש-10 מכוניות בממוצע שעברו במקום היו מכונית של מותג סיני.
מאחורי התופעות הללו עומדת התוצאה של מכוניות סיניות שהתחרו על הפריסה בשוק התאילנדי. נתונים סטטיסטיים של איגוד התעשייה התאילנדי מראים כי בין עשרת המותגים המובילים עם המכירות הגבוהות ביותר בשוק הרכב התאילנדי בשנת 2023, מותגים סיניים תופסים שלושה מושבים, כלומר BYD, MG ו-Nezha. הדגמים הנמכרים על ידי מותגים סיניים בתאילנד הם בעיקר דגמים חשמליים טהורים. בשנת 2023, המכירות של כלי רכב חשמליים בתאילנד יגיעו ל-76,000 יחידות, גידול של יותר מפי 6 משנה לשנה, מהווים יותר מ-10% משוק הרכב, מתוכם 80% מותגים סיניים.
זה גם מסביר מדוע מותגים סיניים מתאמצים לבנות מפעלים בשוק התאילנדי. בנוסף ל-BYD, המפעל התאילנדי של המותג MG הוכנס לייצור ב-2014, Great Wall Motors החלה בייצור ב-2021, Nezha Automobile החלה בייצור באפריל השנה, וגם GAC Aion יושלם ויוכנס לייצור החודש . צ'אנגן וצ'רי גם מתכננים להשלים ולהוציא לייצור ב-2025.
בנוסף לגורמי שוק, הסיבות למשיכת מותגים סיניים לבנות מפעלים בתאילנד כוללות את רשת תעשיית הרכב של תאילנד ומדיניות מקומית.
רשת תעשיית הרכב בתאילנד היא השלמה ביותר בשוק בדרום מזרח אסיה. במקביל, תאילנד היא גם יצרנית רכב בדרום מזרח אסיה. בשנת 2023 היא ייצרה כמעט 2 מיליון כלי רכב, וסיפקה כמעט מחצית מהשוק בדרום מזרח אסיה. רשת תעשיית הרכב השלמה יחסית מספקת תנאים למכוניות סיניות לבנות מפעלים בתאילנד.
תאילנד היא גם מדינה שתומכת מאוד בפיתוח של רכבי אנרגיה חדשים מבחינת מדיניות. כבר בשנת 2021, תאילנד הציגה את מדיניות "30·30", במטרה להשיג 225,000 מכירות רכב חשמלי עד 2025 ולהגדיל ל-725,000 עד 2030, המהווים 30% מכלל ייצור הרכב הכולל, ומתכננת להגדיל עוד יותר את הייצור של כלי רכב אפס פליטות ל-1.35 מיליון עד 2035. בנוסף, תאילנד מספקת למכוניות זרות גם מדיניות לאומית רבות לקידום פיתוח כלי רכב חשמליים, כגון הפחתת תעריפים וסבסוד רכישה .
תחת התקפת סדרה של "חבטות משולבות" של השוק והמדיניות, מכוניות סיניות נאבקות לבנות מפעלים ולהשקיע בתאילנד כדי לפתח שווקים מעבר לים. בטקס ההקמה של המפעל התאילנדי של BYD, אמר שר התעשייה התאילנדי Pingpala Wichaikun: "BYD היא יצרנית הרכב המובילה בעולם וחברה מובילה בתעשיית רכבי האנרגיה החדשה של סין. היא הגיעה לתאילנד כדי להשקיע והביאה מכוניות עם טכנולוגיית ייצור מתקדמת, מה שיקדם את הפיתוח של תאילנד ואפילו את תעשיית רכבי האנרגיה החדשה של ASEAN".
אז, בשוק דרום מזרח אסיה, שעדיין נשלט על ידי מכוניות יפניות בשלב זה, האם מכוניות סיניות יכולות לשבור את המצב הזה עם רכבי אנרגיה חדשים?
האם זה יכול לשבור את הדפוס שנשלט על ידי מכוניות יפניות?
כיום, מכוניות סיניות מתמודדות עם אתגרים והזדמנויות בשוק דרום מזרח אסיה.
האתגר הוא ששוק הרכב בדרום מזרח אסיה עדיין נשלט על ידי מכוניות יפניות. בשנת 2023, סך המכירות של מכוניות נוסעים בדרום מזרח אסיה יעמוד על 3.2531 מיליון, מתוכם מותגי רכב יפניים ימכרו 2.0751 מיליון מכוניות נוסעים, עם נתח שוק של 63.8%. מהנתח הנותר, מותגים מקומיים בדרום מזרח אסיה מהווים 14.8%, מותגים גרמניים מהווים 5.2%, ומותגים סיניים מהווים 4.8%, שזה רק טוב יותר מ-2.3% מהמותגים האמריקאיים.
ניתן לראות כי מכוניות יפניות תופסות כיום יתרון מוביל מוחלט בשוק הרכב בדרום מזרח אסיה, בעוד המכוניות הסיניות עדיין בשלב הפריסה.
ההזדמנות מעבר לאתגר היא היחס החיובי של השוק בדרום מזרח אסיה לכלי רכב חשמליים, מה שנותן למכוניות סיניות תקווה. נכון לעכשיו, ממשלות בדרום מזרח אסיה מפתחות במרץ רכבי אנרגיה חדשים על ידי מתן סובסידיות ישירות לחברות רכבי אנרגיה חדשים לבניית מפעלים מקומית, מרגיעות ההגבלות על ייבוא רכבי נוסעים חדשים באנרגיה, והפחתת מסי הצריכה על רכישת רכבי נוסעים חדשים. . זה מספק מדיניות טובה וסביבת שוק לפיתוח חברות רכב אנרגיה סיניות חדשות באזור המקומי.
עם תמיכה של מדיניות, גם הסיכויים של שוק רכבי האנרגיה החדשים בדרום מזרח אסיה אופטימיים.
לפי דוח של Frost & Sullivan, עד סוף 2023, סך המכירות של רכבי נוסעים חדשים באנרגיה בדרום מזרח אסיה יגיעו ל-123,800 יחידות, עם שיעור חדירה של כ-3.8% בלבד; צפוי שעד 2028, סך המכירות של רכבי נוסעים חדשים באנרגיה בדרום מזרח אסיה יגדלו ל-864,300 יחידות, ושיעור החדירה יגדל במהירות ל-19.0%.
אם מגמת השוק תתפתח כצפוי, הרי שבשנים הקרובות צפויות חברות הרכב הסיניות לשבור את דפוס המכוניות היפניות השולטות בשוק דרום מזרח אסיה. הסיבה לכך היא שמותגים סיניים של רכבי אנרגיה חדשים הראו מגמה מובילה בדרום מזרח אסיה.
בשנת 2023, מותגים סיניים ישיגו מכירות של 87,000 רכבי נוסעים חדשים באנרגיה בדרום מזרח אסיה, המהווים 70.1% מסך המכירות של רכבי נוסעים חדשים באנרגיה בדרום מזרח אסיה באותה שנה, והם נמצאים במצב מוחלט עמדה מובילה. במהלך אותה תקופה, נתחי השוק של מותגי הרכב הגרמניים, האמריקאים והיפנים היו 12.9%, 7.2% ו-1.4% בהתאמה.
האם מותגי רכב סיניים יכולים לכבוש את שוק הרכב בדרום מזרח אסיה, אני חושש שנראה את התשובה תוך שנים ספורות. (מאמר זה פורסם לראשונה ב-Titanium Media App, מחבר|Wang Ruihao, עורך|Zhang Min)
תנופת הפיתוח של תעשיית הרכב החשמלי בסין היא מהירה, ומארס סוללות האלומיניום שאנו מייצרים הוא הערובה הבסיסית לנהיגה בטוחה של כלי רכב חשמליים. אם אתה מעוניין בבית סוללת אלומיניום שלנו, אתה יכול ללחוץ על הקישור למטה כדי ללמוד עוד:
למידע נוסף על בית סוללה פריזמטי מסגסוגת אלומיניום או שיתוף פעולה עסקי, אנא צור איתנו קשר באמצעות השיטות הבאות. הצוות המקצועי שלנו יספק לכם ייעוץ ותמיכה טכנית בכל עת. אנו מצפים לעבוד איתך כדי לקדם במשותף את הפיתוח של תעשיית האנרגיה החדשה.
